Meine Beratung – Schritt für Schritt

Erfahrungen und Erwartungen: Fundament schaffen
Zunächst besprechen wir im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Sie erzählen mir von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen. Gemeinsam legen wir die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.

Bedarfsermittlung: Bedürfnisse klären
Sinnvolle Finanzplanung ist bedarfsorientiert. Die Kenntnis Ihrer Vorstellungen, Werte und Ziele gibt mir die Möglichkeit, ein individuelles und an Ihren persönlichen Bedarf orientiertes Finanzkonzept zu erstellen. Dabei berücksichtige ich Ihre aktuelle Lebensphase ebenso wie Ihre Zukunftspläne. Und selbstverständlich binde ich Ihre bereits bestehenden Verträge in diese Konzeption mit ein.

Konzeptentwicklung: Expertise bündeln
Ich biete Ihnen eine hochwertige konzeptionelle Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert fachliches Know-how und eine qualitativ hochwertige Finanzanalyse, soziale Kompetenz und Vielseitigkeit.

Konzept besprechen: Überblick verschaffen
Mit dieser Gesamt-Analyse haben Sie alles im Blick: Ich biete Ihnen einen nachvollziehbaren Überblick über Ihre Absicherung und Altersvorsorge sowie über Ihre Spar-, Vermögens-, Immobilien- und Depotstruktur. Und das so transparent wie nur möglich. So haben Sie eine solide Entscheidungsgrundlage. Und weil sich im Leben immer mal etwas ändert, gestalte ich zusammen mit Ihnen Ihr Finanzkonzept so anpassungsfähig wie nötig.

Entscheidungen fällen: Potenzial nutzen
Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten in Ihrer Finanzgestaltung setzen. In enger Absprache mit Ihnen empfehle ich Ihnen geprüfte nachhaltige Finanzprodukte namhafter Gesellschaften aus dem Bank- und Versicherungsbereich. Die Auswahl erfolgt nach unserem sozialökologischen Qualitätsanspruch. Welche Potenziale Ihres Geldes Sie auch nutzen wollen: mit diesem auf Sie abgestimmten Finanzkonzept haben Sie immer die für Sie besten Optionen.

Begleitung und Service: Beständigkeit bieten
Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Ich begleite Sie auf diesem chancenreichen Weg und berate Sie fachkundig – selbstverständlich immer auf dem aktuellsten Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private Änderungen – ich kümmere mich, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.

Dieses Beratung-Angebot – ganzheitlich, konzeptionell und systematisch – gibt Ihnen das sichere Gefühl, dass Ihre Finanzen genau auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind. Ob Absicherung, Vermögensaufbau oder Geldanlage: bei mir erhalten Sie Qualität und maßgeschneiderte Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.